Lolth schweigt noch immer und die Gruppe Drow, die sich um die Hohepriesterin Quenthel versammelt hat, versucht noch immer den Grund rauszufinden, warum dies so ist. Doch die Gruppe wird schon bald auseinander gerissen, und während Quenthel, Jeggred, Valas und Pharuan sich im Unterreich auf die Suche nach einem Dämonenschiff machen, schlagen sich Ryld und Hallistra in Richtung der Oberfläche durch. Hallistra wendet sich von Lolth ab und konvertiert zum Glauben der Mondgöttin und sucht nach einer heiligen Waffe. Währenddessen wird Menzoberranzan von Tanaruks und Duergar angegriffen und erst als Gromph sich aus seinem Gefängnis befreien kann, scheint sich das Blatt zu wenden.